Dans un premier temps
- Établir une relation de confiance à long terme.
- Découvrir vos valeurs personnelles et financières ainsi que votre vision de l’avenir à l’égard de votre indépendance financière.
- Identifier les risques et les opportunités.
- En planification, minimiser les risques et saisir les occasions sont les éléments clés menant à l’indépendance financière et à l’optimisation de votre patrimoine.
Par la suite
- Faire l’inventaire des stratégies et choisir la solution appropriée.
- Établir le plan d’action.
- Mettre à exécution les stratégies retenues afin d’atteindre les résultats escomptés.
- Réviser le plan et réévaluer les stratégies dans un contexte dynamique et évolutif.
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